Codorníu negocia només amb Carlyle la venda de la majoria de l’empresa

Els rumors que fa uns mesos apuntaven a la venda de part del capital del grup Codorníu al fons d’inversió The Carlyle Group finalment s’han complert. Segons un comunicat del celler sadurninenc, l’empresa ha arribat a un acord amb els nord-americans per negociar en exclusiva la compra de la majoria de l’accionariat. Des de la companyia han explicat que l’operació es tancarà per 390 milions d’euros (300 de la compra més 90 per l’absorció del deute que acumula l’empres), i que la transacció es farà efectiva a finals d’any.

El pacte s’estava negociant des de fa uns mesos. Tot i que inicialment el fons d’inversió havia xifrat la vàlua del grup vitivinícola en 270 milions d’euros, han augmentat la seva oferta en dues ocasions per facilitar l’entesa. Segons La Vanguardia, els americans haurien adquirit entre el 55% i el 60% del capital de l’empresa penedesenca.

 

 

Mar Raventós, presidenta de Codorníu, s’ha mostrat molt satisfeta amb l’acord que han segellat amb Carlyle. “Aquest acord permetrà impulsar la internacionalització, a més de consolidar i donar continuïtat a l’estratègia del grup, centrada en la construcció de marques de valor i prestigi”, ha dit Raventós. Segons han explicat des de Codorníu, Carlyle té una llarga tradició “d’aliances reeixides amb negocis familiars d’impuls i creixement empresarial”.

 

La presidenta ha afirmat: “Després d’analitzar múltiples opcions, hem arribat a un bon consens amb molt potencial i llarga perspectiva de lideratge”. Des de la companyia han afegit que amb la incorporació de Carlyle s’obre una “clara” oportunitat perquè el grup Codorníu “segueixi reforçant la seva línia ascendent de resultats”.

 

Aquest any la companyia té previst tancar el seu exercici fiscal amb un benefici de 26 milions d’euros, aconseguint així una substancial millora de resultats, en línia amb el pla estratègic. El celler va apostar fa uns mesos per deixar de produir marques blanques, i a més va posar en marxa un pla de reestructuració de llocs de treball que va afectar gairebé un centenar de persones, la majoria a les instaŀlacions de Sant Sadurní.

 

Alex Wagenberg, Managing Director – Europe a The Carlyle Group, ha assenyalat que “Codorníu Raventós és una companyia excepcional, amb gran potencial per liderar el mercat mundial de vins i caves i amb marques de primer nivell, consolidades i molt ben posicionades al mercat. Esperem donar un impuls a la companyia a través del creixement internacional, tan orgànicament com a través de noves adquisicions”.