BMN col·loca més d’un 20% del seu capital entre inversors privats
BMN, el Banc conformat per Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada i Sa Nostra, ha aconseguit col·locar més d’un 20% del seu capital entre inversors institucionals i professionals després d’haver completat amb èxit la col·locació de 250 milions d’euros d’obligacions convertibles necessàriament en accions.
D’aquesta manera, BMN compleix amb els requisits de recapitalització establerts pel Banc d’Espanya, i l’entitat presidida per Carlos Egea eleva el seu capital principal per damunt del 9,2%. La comissió executiva de BMN va acordar ahir a la tarda l’emissió d’obligacions necessàriament convertibles en accions. L’import total de l’operació ascendeix a 250.050.000 euros i està ja pràcticament cobert en la seva totalitat, encara que la comercialització continuarà en els pròxims dies fins a la seva inscripció
en el registre mercantil davant la gran demanda que ha generat.
L’emissió, que va dirigida exclusivament a inversors institucionals o professionals (art. 78 bis LMV), s’ha vist reforçada en gran mesura per la participació d’empreses basades a les zones naturals de BMN, que han volgut materialitzar d’aquesta manera el seu suport al banc.
Aquestes obligacions oferiran un tipus d’interès del 8% nominal anual en pagaments semestrals, i el seu venciment serà el 10 de desembre de 2014, data límit per a la qual BMN s’ha compromès que les seves accions siguin admeses a cotització en Borsa. No obstant això, l’entitat sol·licitarà l’admissió a cotització de les obligacions al mercat Euro MTF de la Borsa de Luxemburg per dotar-les de liquiditat.
La relació de conversió de les obligacions serà fixa al llarg de tota la vida de l’emissió. El valor atribuït a les accions ordinàries de BMN a efectes de conversió és de 2,89 euros per acció. Així mateix, els titulars de les obligacions gaudiran de protecció antidilució en les circumstàncies i termes previstos en la legislació vigent i conforme a la pràctica habitual en aquest tipus d’operacions.
